全面禁光刻機(jī)和先進(jìn)技術(shù)！美國(guó)聯(lián)手荷蘭擴(kuò)大對(duì)華芯片出口限制

隨著美國(guó)政府聯(lián)手其他國(guó)家收緊出口管制政策，中國(guó)企業(yè)進(jìn)口光刻機(jī)等半導(dǎo)體設(shè)備正面臨越來(lái)越大的困難。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月5日，美國(guó)商務(wù)部下屬的工業(yè)與安全局（BIS）發(fā)布公告，出于“國(guó)家安全和外交政策”的考慮，更新量子計(jì)算、半導(dǎo)體制造和其他先進(jìn)技術(shù)的管制政策清單，共計(jì)133頁(yè)，這進(jìn)一步加強(qiáng)了美國(guó)對(duì)華量子計(jì)算、半導(dǎo)體制造等科技出口限制，涉及量子計(jì)算機(jī)及其相關(guān)設(shè)備、先進(jìn)半導(dǎo)體設(shè)備必需的工具和設(shè)備、GAAFET（3nm及以?xún)?nèi)芯片制造工藝）技術(shù)以及增材制造項(xiàng)目等。

BIS表示，此份文件規(guī)則自2024年9月6日起生效。

美國(guó)BIS副局長(zhǎng)艾倫·埃斯特維茲（Alan Estevez）表示，此次行動(dòng)確保美國(guó)出口管制與快速發(fā)展的技術(shù)保持同步，也確保了美國(guó)與國(guó)際伙伴合作時(shí)，出口管制更加有效。

隨后，荷蘭政府也“對(duì)齊”美國(guó)出口管制政策，實(shí)施所有的光刻機(jī)出口審批。9月6日，荷蘭光刻機(jī)龍頭ASML（阿斯麥）對(duì)鈦媒體App展示一份聲明中回應(yīng)：

“荷蘭政府于今日發(fā)布了有關(guān)浸潤(rùn)式 DUV（深紫外）光刻設(shè)備出口的最新許可證要求。ASML認(rèn)為，這項(xiàng)新要求將使出口許可證的發(fā)放方式更協(xié)調(diào)統(tǒng)一。根據(jù)更新后的許可證發(fā)放要求以及美國(guó)《出口管理?xiàng)l例》第734部分的第4.(a).(3)節(jié)的規(guī)定，ASML將需要向荷蘭政府而非美國(guó)政府申請(qǐng) TWINSCAN NXT:1970i 和 1980i 型號(hào)浸潤(rùn)式DUV光刻系統(tǒng)的出口許可證。之前，荷蘭政府已經(jīng)開(kāi)始對(duì) TWINSCAN NXT:2000i 及后續(xù)推出的浸潤(rùn)式光刻系統(tǒng)實(shí)施出口許可證要求。ASML EUV 光刻系統(tǒng)的銷(xiāo)售也受到出口許可證要求的限制。荷蘭政府公布的最新許可證要求將于 2024 年 9 月 7 日生效。由于這是一項(xiàng)流程性變更，ASML預(yù)計(jì)該公告不會(huì)對(duì)我們 2024 年的業(yè)績(jī)預(yù)期或 2022 年 11 月投資者日上公布的公司長(zhǎng)期前景產(chǎn)生重大影響。”

換句話(huà)說(shuō)，未來(lái)，如果由美國(guó)政府和荷蘭政府共同審批的話(huà)，ASML的先進(jìn)EUV（極紫外）、部分DUV光刻機(jī)設(shè)備都不太可能向中國(guó)銷(xiāo)售了。

針對(duì)上述消息，中國(guó)外交部發(fā)言人毛寧9月6日表示，中方一貫反對(duì)美國(guó)將經(jīng)貿(mào)科技問(wèn)題政治化、武器化。我們認(rèn)為，對(duì)正常的技術(shù)合作和經(jīng)貿(mào)往來(lái)人為地設(shè)置障礙，違反市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)原則，擾亂全球產(chǎn)供鏈穩(wěn)定，不符合任何一方的利益。

9月8日，中國(guó)商務(wù)部新聞發(fā)言人就此表示，中方注意到相關(guān)情況。近來(lái)，中荷雙方就半導(dǎo)體出口管制問(wèn)題開(kāi)展了多層級(jí)、多頻次的溝通磋商。荷方在2023年半導(dǎo)體出口管制措施的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)光刻機(jī)的管制范圍，中方對(duì)此表示不滿(mǎn)。近年來(lái)，美國(guó)為維護(hù)自身全球霸權(quán)，不斷泛化國(guó)家安全概念，脅迫個(gè)別國(guó)家加嚴(yán)半導(dǎo)體及設(shè)備出口管制措施，嚴(yán)重威脅全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定，嚴(yán)重?fù)p害相關(guān)國(guó)家和企業(yè)正當(dāng)權(quán)益，中方對(duì)此堅(jiān)決反對(duì)。荷方應(yīng)從維護(hù)國(guó)際經(jīng)貿(mào)規(guī)則及中荷經(jīng)貿(mào)合作大局出發(fā)，尊重市場(chǎng)原則和契約精神，避免有關(guān)措施阻礙兩國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)正常合作和發(fā)展，不濫用出口管制措施，切實(shí)維護(hù)中荷企業(yè)和雙方共同利益，維護(hù)全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定。

再加碼！美國(guó)政府不僅更新管制新規(guī)，還讓荷蘭“對(duì)齊”出口限制

原本預(yù)期在10月美國(guó)BIS更新的 AI 半導(dǎo)體出口管制規(guī)定，突然提前一個(gè)多月快速落地實(shí)施。

9月5日，美國(guó)商務(wù)部BIS更新出口管制規(guī)定，加緊對(duì)量子計(jì)算和半導(dǎo)體制造設(shè)備等關(guān)鍵技術(shù)的出口管制。美國(guó)商務(wù)部表示，該部正在全球范圍內(nèi)對(duì)量子計(jì)算機(jī)和制造先進(jìn)半導(dǎo)體設(shè)備所需的機(jī)器等特定類(lèi)型的產(chǎn)品實(shí)施出口限制，但是對(duì)日本等采取類(lèi)似措施的國(guó)家例外。

BIS在“商務(wù)管制清單”文件中增加和修訂了出口管制物項(xiàng)的分類(lèi)編號(hào) (ECCNs)，對(duì)半導(dǎo)體制造設(shè)備、量子計(jì)算機(jī)技術(shù)及其相關(guān)設(shè)備、增材制造設(shè)備、GAAFET技術(shù)、量子計(jì)算特定材料和電子組件、以及軟件和特定半導(dǎo)體制造與量子計(jì)算設(shè)備開(kāi)發(fā)的技術(shù)，相關(guān)物項(xiàng)均進(jìn)行全球范圍內(nèi)的出口管制。

根據(jù)文件，涉及物項(xiàng)包括2B910（增材制造設(shè)備），2D910（增材制造設(shè)備的“軟件”），3A901（電子組件），3A904（低溫冷卻系統(tǒng)）、3B001（半導(dǎo)體制造設(shè)備），3B903（掃描電子顯微鏡），3B904（低溫晶圓探測(cè)設(shè)備），3C907、3C908、3C909（特定材料），3D901、3D907（量子計(jì)算相關(guān)的“軟件”），3E901、3E905（量子計(jì)算和GAAFET技術(shù)的“技術(shù)”），4A906（量子計(jì)算機(jī)及相關(guān)組件），4D906（量子計(jì)算機(jī)相關(guān)組件的“軟件”）。4E906（量子計(jì)算機(jī)相關(guān)組件的“技術(shù)”），這些都會(huì)納入新的BIS審批獲準(zhǔn)當(dāng)中。

同時(shí)，BIS 還新增了 “國(guó)家安全” 和 “地區(qū)穩(wěn)定” 兩項(xiàng)全球許可證要求，從美國(guó)出口這些物項(xiàng)到全球所有國(guó)家都需要向美國(guó)申請(qǐng)?jiān)S可。具體來(lái)說(shuō)，對(duì)參加了瓦森納出口管制協(xié)定國(guó)家，原則上允許出口，而對(duì)美國(guó)指定的 “國(guó)家安全” 相關(guān)國(guó)家或 “武器禁運(yùn)國(guó)家”，例如中國(guó)，則是假定拒絕出口，對(duì)于其他國(guó)家，則是一事一議的原則。

進(jìn)一步，BIS 為 “志同道合” 的國(guó)家提供了豁免，即 “許可證豁免的出口管制”(IEC) 機(jī)制，各國(guó)如果實(shí)施和美國(guó)等效的出口管制，滿(mǎn)足了 IEC 的要求，那么美國(guó)將豁免對(duì)這些國(guó)家的出口許可要求。目前，意大利、英國(guó)、澳大利亞、加拿大、日本、西班牙、法國(guó)和德國(guó)等8個(gè)國(guó)家的20個(gè)物項(xiàng)將有特別的許可豁免權(quán)。

值得注意的是BIS文件中提到關(guān)于GAAFET（全環(huán)柵晶體管）部分，這將影響國(guó)內(nèi) GPU/AI 芯片研發(fā)和量產(chǎn)。

事實(shí)上，GAAFET是一種先進(jìn)半導(dǎo)體制造技術(shù)，用于制造更小、更高效的晶體管，目前大體可以制造4nm、3nm、2nm以及1nm芯片產(chǎn)品。當(dāng)前涉及此技術(shù)的上中游產(chǎn)業(yè)鏈主要包括全球兩大晶圓代工龍頭（三星、臺(tái)積電），三大EDA龍頭（Synopsys新思科技、Cadence楷登科技、以及西門(mén)子EDA），這些公司均掌握此技術(shù)，而蘋(píng)果、英偉達(dá)等企業(yè)都正在量產(chǎn)基于GAAFET的芯片。而文件中指出，BIS正在對(duì)涉及GAAFET技術(shù)的某些項(xiàng)目實(shí)施出口控制，以保護(hù)國(guó)家安全和外交政策利益。

不僅更新了管制新規(guī)，同一時(shí)間，美國(guó)政府還讓荷蘭“對(duì)齊”出口限制。

9月6日，荷蘭政府發(fā)布有關(guān)浸潤(rùn)式 DUV光刻設(shè)備出口的最新許可證要求，主要涉及荷蘭光刻機(jī)龍頭ASML的產(chǎn)品，預(yù)計(jì)該限令將于9月7日生效。

對(duì)此，荷蘭貿(mào)易部長(zhǎng)雷內(nèi)特·克萊弗（Reinette Klever)表示：“這一決定是為了我們的安全。我們認(rèn)為，由于技術(shù)的進(jìn)步，這些特定生產(chǎn)設(shè)備的出口存在更多的安全風(fēng)險(xiǎn)，尤其是在當(dāng)前地緣政治環(huán)境的背景之下?！?/span>

此前，荷蘭首相肖夫（Dick Schoof）表示，荷蘭政府在決定進(jìn)一步收緊ASML設(shè)備對(duì)華出口規(guī)則時(shí)，將考慮到該公司的經(jīng)濟(jì)利益。

“我們正在進(jìn)行談判，良好的談判，我們也在特別關(guān)注ASML的經(jīng)濟(jì)利益，這些利益需要與其他風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行權(quán)衡，而經(jīng)濟(jì)利益是極其重要的”。肖夫補(bǔ)充說(shuō)，“對(duì)荷蘭來(lái)說(shuō)，ASML是一個(gè)極其重要的創(chuàng)新企業(yè)，在任何情況下都不應(yīng)受到影響，因?yàn)檫@將損害ASML的全球地位”。

知情人士稱(chēng)，肖夫領(lǐng)導(dǎo)的荷蘭政府很可能不會(huì)在ASML某些在華維修和提供備件的許可證于2024年底到期后為其續(xù)期，預(yù)計(jì)將涉及ASML的頂級(jí)DUV（深紫外）光刻機(jī)。對(duì)此肖夫不予置評(píng)。

實(shí)際上，在美國(guó)的壓力下，荷蘭政府從未允許ASML向中國(guó)客戶(hù)出口其最先進(jìn)的EUV設(shè)備，并從2023年9月開(kāi)始要求NXT:2000系列及更好的DUV設(shè)備需要出口許可。2023年10月，美國(guó)單方面開(kāi)始限制ASML 1970i和1980i工具的出貨。

ASML已警告中國(guó)客戶(hù)，從2024年起不預(yù)期再交付這些設(shè)備。

據(jù)財(cái)新，金杜律師事務(wù)所合規(guī)業(yè)務(wù)部貿(mào)易法合伙人戴夢(mèng)皓表示，美國(guó)新增的這批全球管制物項(xiàng)在之前幾輪對(duì)中國(guó)的管制中已經(jīng)基本覆蓋到了，因此本次美國(guó)的新政策對(duì)中國(guó)產(chǎn)業(yè)的新影響不大。但是，這樣的新規(guī)利于美國(guó)未來(lái)進(jìn)一步收緊出口管制，對(duì)日本和荷蘭等半導(dǎo)體材料和設(shè)備生產(chǎn)國(guó)施加更大壓力。

總結(jié)看，此次BIS文件主要涉及量子計(jì)算的全產(chǎn)業(yè)鏈體系，也就是美國(guó)政府希望全面限制中國(guó)發(fā)展量子計(jì)算技術(shù)，同時(shí)，通過(guò)與荷蘭、日本“對(duì)齊”出口管制方式，美國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)鏈全面斷絕中國(guó)獲取海外先進(jìn)制程芯片所需的設(shè)備、材料等。

一位EDA行業(yè)人士向鈦媒體App透露，目前EDA三巨頭已經(jīng)限制國(guó)內(nèi)設(shè)計(jì)企業(yè)的GAAFET IP和EDA軟件采購(gòu)，因此，此輪管制對(duì)于國(guó)內(nèi)EDA方面影響有限，但長(zhǎng)期來(lái)看，中國(guó)企業(yè)很難再擁有研發(fā)先進(jìn)制程芯片的EDA軟件。

“我們本來(lái)就對(duì)放寬半導(dǎo)體出口沒(méi)什么期待了?！鄙鲜鋈耸糠Q(chēng)。

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